2019中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟報告

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編者按：近年來，知識產(chǎn)權(quán)對經(jīng)濟社會發(fā)展的作用日益凸顯。在經(jīng)貿(mào)摩擦日益加劇的背景下，了解我國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛狀況，掌握案件信息，對我國企業(yè)防范和應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛至關(guān)重要。國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心組織專家隊伍對2019年中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟情況開展了調(diào)查研究，以期為國內(nèi)企業(yè)提供參考。

2019中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟報告

國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心

2020年7月

前 言

近年來，知識產(chǎn)權(quán)對經(jīng)濟社會發(fā)展的作用日益凸顯。我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識和能力不斷提升，為企業(yè)“走出去”提供了堅實的基礎(chǔ)和強有力的后盾。但在經(jīng)貿(mào)摩擦日益加劇的背景下，了解我國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛狀況，掌握案件信息，對我國企業(yè)防范和應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛至關(guān)重要。

本報告對2019年度中國企業(yè)在美涉及的專利、商標和商業(yè)秘密訴訟案件情況開展了調(diào)查，對案件信息開展了分析。中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟總體呈現(xiàn)以下幾個特點：

1.中國企業(yè)涉美訴訟案件量、涉案中國企業(yè)數(shù)量較去年均有所增加，特別是商標案件量及涉案中國企業(yè)數(shù)量較去年增加一倍多；

2.NPE是在美對中國企業(yè)發(fā)起專利訴訟的主要原告，近四成專利訴訟由NPE發(fā)起；

3.專利訴訟主要涉及移動通訊設(shè)備行業(yè)，商標訴訟主要涉及消費品/消耗品行業(yè)，商標“傍名牌”現(xiàn)象突出；

4.涉訴中國企業(yè)主要集中分布在廣東、浙江、江蘇等省市，其中廣東企業(yè)占近五成；

5.中國企業(yè)勝訴案件較少，專利和商業(yè)秘密訴訟有75.8%以撤案結(jié)案，商標訴訟有63.1%是因缺席判決敗訴結(jié)案；

6.判賠額居高不下，專利案件平均判賠額1095.5萬美元，商標案件為649.8萬美元。

第一章 整體狀況

2019年，中國企業(yè)涉美新立案和結(jié)案的知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件共797起，其中新立案469起，結(jié)案492起。[1]

其中，專利訴訟案件數(shù)量為294起，新立案143起，結(jié)案157起；商標訴訟案件數(shù)量為483起，新立案314起，結(jié)案325起；商業(yè)秘密訴訟案件數(shù)量20起，新立案12起，結(jié)案10起。

表1-1 新立案和結(jié)案案件數(shù)量

一、新立案情況

新立案知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件共涉及中國企業(yè)1602家次，其中中國企業(yè)作為原告（權(quán)利人）的30家次，作為被告的1572家次，如下圖和下表所示。

圖1-1 原被告中國企業(yè)比例

表1-2 中國企業(yè)原被告情況

二、結(jié)案情況

2019年中國企業(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件結(jié)案492起，涉及1494家次中國企業(yè)。其中，專利案件結(jié)案157起，商標案件結(jié)案325起，商業(yè)秘密案件結(jié)案10起。

專利案件審結(jié)平均時間為396.7天，中位數(shù)為296.0天；商標案件審結(jié)平均時間為228.4天，中位數(shù)為116.0天；商業(yè)秘密案件審結(jié)平均時間665.9天，中位數(shù)為578.5天。

表1-3 結(jié)案周期

第二章 專利訴訟

一、新立案情況

2019年，新立案的143起案件中，中國企業(yè)作為原告的案件12起，作為被告的案件132起。中國企業(yè)作為原告的案件比例為8.4%，相較2018年，原告比例有所提升。

圖2-1 專利訴訟中國企業(yè)原被告比例

（一）當事人情況

132起中國企業(yè)作為被告的案件共涉及79家中國企業(yè)。廣東企業(yè)44家（其中深圳企業(yè)34家），浙江企業(yè)10家，山東企業(yè)4家，北京、上海、福建企業(yè)各3家，其他地區(qū)企業(yè)6家。具體情況如下表所示。

表2-1 專利訴訟被告中國企業(yè)地區(qū)分布

涉訴最多的是TCL Corporation（TCL集團）及其關(guān)聯(lián)公司共14起；Hisense Electric Co., Ltd.（青島海信電器股份有限公司）及其關(guān)聯(lián)公司共7起，OnePlus Technology （Shenzhen） Co., Ltd.（深圳市萬普拉斯科技有限公司）6起。涉訴2起以上的中國被告企業(yè)情況如下圖所示。

圖2-2 專利訴訟主要被告中國企業(yè)

上述案件中共涉及80個原告，發(fā)起專利訴訟案件較多的原告如下圖所示。其中，Globalfoundries U.S., Inc.、Vista PeakVentures, LLC、Innovative Foundry Technologies LLC、American Patents LLC等美國企業(yè)為NPE（非專利實施主體）。由NPE發(fā)起的專利訴訟共49起，占到所有專利案件的37.1%。

圖2-3 專利訴訟主要原告

10家中國企業(yè)作為原告在美提起了12起專利訴訟，主要來自深圳和浙江，具體企業(yè)情況如下圖所示。其中1起案件的原告和被告均為中國企業(yè)，為Darfon Electronics （Suzhou） Co., Ltd.訴東莞的Silitek Electronics （Dongguan） Co., Ltd.

表2-2 專利訴訟原被告情況

（二）行業(yè)分布

專利訴訟案件共涉及10個行業(yè)，其中移動通信設(shè)備行業(yè)案件數(shù)量最多，為77起；其他消費類電子產(chǎn)品及電腦18起、生物醫(yī)藥行業(yè)15起、消費品/消耗品10起、電子商務(wù)7起、物流貿(mào)易6起，其他行業(yè)案件13起。

圖2-4  專利訴訟被告中國企業(yè)行業(yè)分布

（三）管轄法院

中國企業(yè)涉美專利訴訟涉及管轄法院28家。案件分布相對比較集中，主要的管轄法院E.D.Tex.（德克薩斯州東部區(qū)）涉案28起、C.D.Cal.（加利福尼亞中央?yún)^(qū)）涉案20起、D.Del.（特拉華區(qū)）涉案16起、N.D.Ill.（伊利諾伊州北區(qū)）涉案15起、W.D.Tex.（德克薩斯州西部地區(qū)）涉案12起。

表2-3 專利訴訟管轄法院情況

（四）代理律所

132起中國企業(yè)被訴案件中，88起被告中國企業(yè)共委托55家律所，被委托次數(shù)較多的律所如圖2-5所示，分別為Haynes and Boone、Morgan Lewis & Bockius、McDermott Will & Emery、Fish &Richardson、MWE China Law Office等，有44起案件中被告中國企業(yè)未委托律所或應(yīng)訴。

圖2-5 被告中國企業(yè)委托代理律所（前五）

原告委托比較集中的律所如圖2-6所示，主要有WARD、Bragalone Conroy、Burns & Crain、Merchant & Gould等。

圖2-6 原告當事人委托代理律所（前七）

二、結(jié)案情況

2019年結(jié)案的157起專利案件，共涉及63家中國企業(yè)，其中結(jié)案最多的企業(yè)是華為技術(shù)有限公司，共31起。

（一）結(jié)案周期

157起專利訴訟案件的平均訴訟周期為396.7天，中位數(shù)為296天。其中耗時最長的為1677天，原告為美國東洋輪胎公司（Toyo Tire U.S.A. Corp.），被告中國企業(yè)為青島雙星輪胎實業(yè)有限公司（QingdaoDoublestar Tire Industrial Co, Ltd），案件審結(jié)結(jié)果為被告勝訴；此外，耗時最短的是8天，原告為一家名叫Beastgrip, Co.做手機殼的公司，被告中國企業(yè)為深圳市達科科技有限公司（Shenzhen Dak Technology Co., Ltd.），案件審結(jié)結(jié)果是原告自愿撤訴。

（二）結(jié)案類型

結(jié)案類型共12類，以撤案居多，占比75.8%，其中雙方共同撤案69起、原告自愿撤案50起；缺席判決原告勝訴11起，占比7.0%。其余結(jié)案類型27起。具體情況如下表所示。

表2-4 專利訴訟結(jié)案類型

僅有一家中國企業(yè)在訴訟中獲得勝訴。原告為Versatop Support Systems, Inc.，被告中國企業(yè)為深圳的Topfinger Equipment （Shenzhen）Co., Ltd.，其委托的代理律所為Hill Kertscher &Wharton和Perkins Coie，以簡易判決被告勝訴結(jié)案。

此外，18起專利訴訟案件的中國企業(yè)被判處禁令。其中被判處永久禁令17起、初步禁令7起、臨時限制令5起，其余禁令方式2起。

（三）結(jié)案判賠

原告勝訴并判被告中國企業(yè)賠償?shù)陌讣?3起，平均判賠額為1095.5萬美元。

表2-5 中國企業(yè)被判賠專利訴訟案件

第三章 商標訴訟

一、新立案情況

2019年新立案的314起案件中，中國企業(yè)作為原告的案件21起，作為被告的案件有301起，中國企業(yè)作為原告案件占的比例為7.0%，較2018年有增長。

圖3-1 中國企業(yè)商標訴訟原被告比例

（一）當事人情況

301起中國企業(yè)作為被告的案件，有1402家次中國企業(yè)涉訴。其中，廣東企業(yè)581家次（深圳企業(yè)261家次）、浙江企業(yè)320家次、江蘇企業(yè)122家次、福建企業(yè)116家次、北京企業(yè)59家次、上海企業(yè)58家次、山東企業(yè)50家次、安徽企業(yè)48家次，其他其余企業(yè)73家次。

圖3-2 商標訴訟被告中國企業(yè)地區(qū)分布

商標訴訟案件中的原告當事人多為外國企業(yè)，共311家，高頻原告多為貿(mào)易公司與采購公司，如Allstar Marketing Group, LLC、HD andAssociates. LLC、Entertainment One UK Ltd等。主要的原告如下圖所示。

圖3-3 商標訴訟高頻原告

此外， 14家中國企業(yè)提起了21起商標訴訟，具體企業(yè)名稱如下表所示。

表3-1 原告中國企業(yè)

（二）行業(yè)分布

314起商標訴訟案件主要發(fā)生在消費品/消耗品行業(yè)，共231起，占比73.6%，其中奢侈品類和潮牌類商品案件特別集中。其他案件還涉及生物醫(yī)藥類、媒體/傳媒類、電子產(chǎn)品類、機械工業(yè)等。具體情況如下圖所示。

圖3-4 商標訴訟行業(yè)分布

（三）管轄法院

314起商標訴訟案件的管轄法院較為集中，主要為N.D.Ill.（伊利諾伊州北區(qū)）154起、S.D.N.Y.（紐約南區(qū)）46起、S.D.Fla.（佛羅里達南區(qū)）24起。其他管轄法院管轄情況如下表所示。

表3-2 商標訴訟管轄法院

（四）代理律所

314起商標訴訟案件中，僅79起案件的被告中國企業(yè)委托律所或應(yīng)訴，未委托律所或未應(yīng)訴的比例為74.84%。受中國企業(yè)委托的律所中，The Law Offices of KonradSherinian、The Russell Firm 、ABCPatent Service、Au、Saper LawOffices等五家律所代理案件較多，其中最多的為The Law Offices of KonradSherinian律師事務(wù)所的5起。具體情況如下圖所示。

圖3-5 被告中國企業(yè)主要代理律所

同時，原告企業(yè)全部委托律所代理訴訟，其中Greer, Burns & Crain律師事務(wù)所代理的原告最多，代理了116起商標訴訟案件，占到全部案件的36.94%。代理原告提起訴訟數(shù)量較多的律所如下圖所示。

圖3-6 商標案件原告主要代理律所

二、結(jié)案商標訴訟案件情況

2019年中國企業(yè)在美結(jié)案的商標訴訟共325起。

（一）結(jié)案周期

325起案件的結(jié)案周期平均為228.4天，中位數(shù)為116天。其中耗時最長的案件與專利訴訟中耗時最長的為同一起案件；最快審結(jié)的案件耗時僅為1天，由于不符合程序而撤訴。

（二）結(jié)案類型

結(jié)案類型分13類，其中缺席判決原告勝訴205起，占比63.1%，原告自愿撤案53起、雙方共同撤案27起、撤案12起，其余結(jié)案類型28起。具體情況如下表所示。

表3-3 商標訴訟結(jié)案類型

3家中國企業(yè)最終勝訴。勝訴中國企業(yè)的情況如下表所示。

表3-4 2019年在美結(jié)案商標訴訟案件的勝訴中國企業(yè)

12起中國企業(yè)作為原告的商標訴訟案件有4起案件獲得了救濟。其中，3起獲得的禁令救濟分別為放棄域名、授予臨時限制令、授予永久禁令，還有1起案件同時獲得上述三種救濟方式。

325起中國企業(yè)作為被告的商標訴訟案件中有266件案件被判禁令。被判永久禁令241起、初步禁令14起、臨時限制令206起、放棄域名96起，其余禁令方式5起。

（三）結(jié)案判賠

原告勝訴并判被告中國企業(yè)賠償?shù)陌讣?2起，涉及的中國企業(yè)共70家，平均判賠金額為649.76萬美元。

第四章 商業(yè)秘密訴訟

一、新立案情況

2019年新立案的12起案件中，中國企業(yè)均作為被告。

（一）當事人情況

12起商業(yè)秘密訴訟案件共涉及20家中國企業(yè)。其中，江蘇7家、浙江3家、重慶3家、廣東2家，其余來自江西、北京、上海、新疆等地區(qū)。

表4-1 新立案商業(yè)秘密訴訟被告中國企業(yè)

（二）行業(yè)分布

12起商業(yè)秘密案件共涉及6個行業(yè)，電子軟件與消費品/消耗品類各3起，能源類、車輛類、移動通信設(shè)備各2起，生物醫(yī)藥1起。

（三）管轄法院

12起商業(yè)秘密訴訟案件共涉及管轄法院10家。其中N.D.Ill.（伊利諾伊州北區(qū)）2起、N.D.Cal.（加利福尼亞北部區(qū)）2起、D.N.J.（新澤西區(qū)）2起，其余管轄法院均為1起。

表4-2 2019年新立案商業(yè)秘密訴訟案件的管轄法院

（四）代理律所

20家被告中國企業(yè)委托代理律所20家，其中僅在Graduation Solutions LLC訴Hangzhou Mondon Co,Ltd和Shaoxing Oushibao Textile Clothing Co. Ltd的案件中，來自杭州和紹興的企業(yè)選擇委托國內(nèi)的中倫律師事務(wù)所進行抗訴，其余被告中國企業(yè)選擇國外律所。

二、結(jié)案情況

2019年結(jié)案的10起商業(yè)秘密訴訟案件中，中國企業(yè)為原告的3起，其余7起中國企業(yè)為被告。

（一）當事人情況

2019年結(jié)案的10起商業(yè)秘密訴訟案件中涉及16家中國企業(yè)。其中3家作為原告，分別為ShandongLinglong Tire Company Ltd、Huawei Technologies Co., Ltd.和Medu Scientific, LTD.。13家中國企業(yè)作為被告，具體名單如下表所示。

表4-3 結(jié)案商業(yè)秘密訴訟被告中國企業(yè)名單

（二）結(jié)案周期

10起結(jié)案的商業(yè)秘密訴訟案件的平均周期為665.9天，中位數(shù)為578.5天。其中案件耗時時間最長的為1411天，是Shandong Linglong Tire Company Ltd作為原告之一起訴Horizon Tire NJ, LLC侵犯其商業(yè)秘密的案件，最終結(jié)果為雙方共同撤案；耗時時間最短的是124天，是由Kana Energy Services, Inc.起訴上海、江蘇、新疆等相關(guān)鉆井設(shè)備及其銷售的幾家企業(yè)，結(jié)果為撤案。

（三）結(jié)案類型

結(jié)案類型分6類，其中雙方共同撤案6起，其余類型各1起。

表4-4 商業(yè)秘密訴訟結(jié)案類型

（四）結(jié)案判賠

被告中國勝訴的案件有兩起。分別是Huawei Technologies Co., Ltd.（華為設(shè)備有限公司）起訴Yiren Ronnie Huang與Identity Stronghold起訴Guangzhou Yiku Clothing Co. LTD.和GuangzhouYoungxing Leather Goods MFG的案件。

[1]169起案件在當年立案結(jié)案，其中，專利、商標、商業(yè)秘密分別為6起、156起、2起。

免責(zé)聲明：

本報告的信息來源于已公開的材料，對信息的準確性、完整性、可靠性不作保證。本報告的內(nèi)容基于對2019年數(shù)據(jù)資料的分析。

特別聲明：

1.本文中國企業(yè)統(tǒng)計口徑不包括中國香港、中國澳門和中國臺灣地區(qū)企業(yè)。

2.本文知識產(chǎn)權(quán)類型統(tǒng)計口徑為專利、商標、商業(yè)秘密。

版權(quán)申明：

本報告版權(quán)屬于研究團隊共有，研究團隊保留追究法律責(zé)任的權(quán)利，其他人員未經(jīng)許可不得擅自使用。

執(zhí)筆：

黃俊杰、壽晶晶、吳真愷、謝小勇

研究團隊：

陳燕、崔月柳、黃俊杰、壽晶晶、吳真愷、謝小勇